Försäljning -> Försäljningsordrar – redo för fakturering
Leta fram fakturan du har vill fakturera och markera den. Klicka på 2. Bokför och välj Faktura.
Se över bokföringsdatum och klicka på 3.Bokför
Välj 1. Förhandsgranska om du vill titta på fakturan först, annars välj 2. Process. Om det finns en e-postmottagare på kundkortet så kommer denna synas under Lista, då kommer ett epostfönster dyka upp och du fyller på ämne och ev meddelande och skickar iväg. Saknas det mottagare i listan, så får du lägga till det enligt nedan och sedan upprepa steg 3 och 4.
Ordern får nu orderstatus Fakturerad går nu att se under programdelen
Försäljning -> Förfrågningar –> Fakturor (och Kundreskontra)
Vill man skriva ut eller skicka fakturan igen så klickar man på 7. Skriv ut och väljer Faktura.
Vill man kreditera fakturan så klickar man på 6. Funktioner och väljer Kreditera. Välj sedan bokföringsdatum och OK.
För att se bokföringen som blivit utav fakturan klickar man på 3. Finansposter och/eller 8. Bokföringsresultat.
Varuuttaget från lagerkontot sker vid bokföringen av Följesedel och de finanposterna kan man bland annat se under Förfrågningar -> Försäljningsorderjournal.