Skapa en affärsrelation
En affärsrelation i Figurator kan vara både en kund och en leverantör, samt kan man dela om man har flera företag uppsatta i Figurator.
CRM -> Affärsrelationer
Skapa en ny genom att på ikonen för Ny eller CTRL+N eller om du vill söka fram företagets uppgifter på Google klicka på 2. Sök.
Om du klickade på 2. Sök bocka i Inkludera google i sökning, välj landskod och fyll i företagsnamn i rutan för sökkriterie. Tryck ENTER.
Nu visas en lista. Finns affärsrelationen redan så står det Figurator i Källa, annars står det Google.
Markera det företag du vill skapa relation med och klicka på 1. Skapa/öppna företagsinformation.
Fyll på med de uppgifter som saknas. Är det en kund, välj kundmall. Är det en leverantör, välj leverantörsmall.
Klicka sedan på 4. Skapa.
Affärsrelationen är skapad. Kolla igenom alla flikar och fyll på med det som saknas.
Har du en kontaktperson du vill lägga upp högerklicka i rutan för Kontaktpersoner och välj Ny.
Fyll på med namn. Sedan klicka på för ikonen för Ny för att skapa ett kommunikationssätt till personen. Välj kommunikationstyp, ex epost. I fältet värde fyller du i epostadressen. Klicka sedan på spara ikonen.
Vill du kunna skicka mail från Figurator, ex ordererkännande, faktura osv. så behöver du lägga upp detta under 8. Dokumentmottagare. Klicka på ikonen för Ny.
Välj dokumenttyp, ex faktura. Välj leveransmetod, ex. E-post. I värde fyller du i e-postadressen. Glöm inte kundpåminnelse om det är en kundrelation.
Om du klickar på A. Kundinformation eller H. Leverantörsinformation så kan man härifrån hålla koll på dess reskontra, skapa försäljnings- eller inköpsorder m.m.
Under Y. Konfiguration kan man lägga in om kunden har egna artikelnr, priser, rabattnivåer och om Rot/Rut även Fastigheten.
Klickar man i stället på S. Ny försäljningsmöjlighet så kan man ställa in kampanjer och scenarion m.m.
